O filme conta a história de um maestro famoso, rico e talentoso, que passa a dividir sua obsessão pela música com o amor doentio pela sua musa Laura Martin, uma mulher de beleza exuberante, musicista de grande talento, encarregada da transcrição de toda obra do compositor. Forma-se um estranho triângulo amoroso entre o maestro, Laura e Raquel, sua esposa, mulher dedicada e de forte temperamento, que acaba compactuando com o marido para não perdê-lo definitivamente. A narrativa se passa durante o processo de criação da mais nova e talvez última obra do compositor. O destino implacável conduz o maestro por uma estrada escura de sua própria mente, estabelecendo  um plano mórbido e um pacto sinistro com sua musa.